Heberling Serge
Versicherungsgeneralagenturen Bussigny
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Conseiller en planification financière et spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune - Étude de vos situations sociale et professionnelle actuelles - Définition de vos objectifs financiers et mise en place afin de les réaliser - Financement hypothécaire - Etude de vos prestations AVS/AI/LPP - Feuille d’impôt à remplir, calcul de la valeur locative, optimisation fiscale, taxation retraits de capitaux - Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre - Conseils sur le retrait LPP ou 3ème pilier, constitution des fonds propres - Conseils sur les donations et successions - Planification d’une retraite anticipée - Gestion de fortune et mandats de gestion - Analyse de votre portefeuille d’assurances
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